Фильм-биография знаменитого тайского кикбоксера Нонга Тума (настоящее имя - Паринья Чароэмфол). Родившийся на севере Таиланда в бедной семье, мальчик с детства любил одеваться в женскую одежду и использовать косметику. Случайно обнаружив в себе еще и природные способности к боксу, Нонг Тумм вместе с братом начинает тренироваться в профессиональном боксерском лагере. Юный спортсмен делает заметные успехи и одерживает первые победы. При этом он продолжает мечтать о женском теле, тайно наносит макияж.