Вместо запланированного родителями скаутского лагеря, старшеклассник Валерио отправляется с друзьями на поиски развлечений в Марокко. Там он окунается в жаркий и опьяняющий мир свободы с ее ночными дискотеками на песчаных пляжах, бедуинами, караванами в пустыне, и таинственными женщинами с кошачьими глазами. Отец Валерио, узнав об авантюре сына, отправляется на его поиски, даже не догадываясь, что это приключение навсегда изменит его жизнь.