Сигэо Ибуки – тромбонист, а его возлюбленная Хироми – солистка в том же джазовом ансамбле. В день свадьбы невеста внезапно исчезает. Подозрения вызывает и отсутствие Мориваки, друга Сигэо и менеджера группы. Сигэо начинает поиски в тех барах в Токио, где обычно пела Хироми. Вернувшись домой, он обнаруживает ее мертвой. Полиция считает Сигэо главным подозреваемым, к тому же у Хироми найден героин. Будучи под наблюдением полиции, Сигэо неустанно пытается добраться до истины, хотя менеджер советует не вмешиваться в расследование. Сигэо подозревает в причастности к убийству Мориваки и его подружку Каёко, которая, похоже, опоила Сигэо наркотическим средством, когда он разыскивал Хироми. Сигэо, пытаясь выяснить, откуда в его доме появилось платье, которое он никогда не видел на Хироми, начинает распутывать дело. Магазин, хоть и не сразу, дает сведения о покупателе платья – это был Кэнни, известный гей из модного бара голубых. Пытаясь добраться до Кэнни, Сигэо попадает в серьезную переделку: сначала в него стреляют, а потом связывают и кладут на рельсы. Лишь в последний момент кто-то спасает его от смерти. Мориваки, похоже, не причастен к убийству. Каёко оказалась не его подругой, а младшей сестрой, наркоманкой. Все действия Мориваки были продиктованы желанием спасти ее. Сигэо, наконец, знакомится с Кэнни: тот оказывается братом Хироми. Девушка старалась держаться от брата подальше – возможно, она и убита была потому, что, обнаружив героин Кэнни, хотела сообщить об этом полиции. Сам Кэнни – любовник наркодилера, иностранца по имени Фрэнк. После напряженных сцен с перестрелками и дракой Фрэнк направляется к трапу самолета, летящего в Гонконг, с новым любовником. Кэнни убивает своего босса.