Сюжет фильма - история жизни Иисуса, его роль в духовной жизни человечества, взаимоотношения с Иудой, отношения с властью - строится на библейских мотивах и версиях рассказов Леонида Андреева "Иуда Искариот" и "Елизар". Hаселяя картину полуреальными, полусимволическими персонажами - вместе с тем исторически понятными зрителю, pежиссер представляет нам два мира, обреченных на постоянное болезненное соприкосновение.