Бывший полицейский Браун работает частным детективом. Он подряжается следить за юной Джейн Бейкер, живущей с престарелым мафиози Солом Купферманом на его роскошной вилле в Беверли-Хиллз. Приступив к делу, Браун сразу же сталкивается с Кэткартом, главой отдела внутренних расследований полиции Лос-Анджелеса. Как раз из-за него Брауну и пришлось уйти из полиции. Но какие общие дела могут быть у гангстеров и Кэткарта? И прочему все, кто завязан в этом деле, погибают один за другим? Вопросы, которые задает Браун, не имеют простых ответов. И он может снова попасть в черный список Кэткарта. Только на этот раз это означает лишится не работы, а головы…