На южной границе СССР совместно с соседней страной ведется строительство крупного гидроузла. И по ту и по другую сторону живут азербайджанцы - разделение произошло еще в начале XIX века. Действие картины разворачивается на фоне этой национальной проблемы: границу переходят хорошо подготовленные агенты. Пограничникам с помощью гражданского населения удается захватить нарушителей и обезвредить сеть вражеской агентуры.