Во время рождественских каникул литовка Инга со своим семилетним сыном приезжает в небольшой городок на севере Финляндии - побывать в гостях у Санта Клауса, которым работает Юсси. Он влюбляется в Ингу. Завязывается роман, который продолжается и в Литве. Неожиданно всё меняется: Инга должна бороться за жизнь сына, а Юсси - найти в мире ребёнка тайну и вместе с ним придумать новую легенду о Санте Клаусе...