Съемки фильма проходили в течении трех месяцев в республике Тува (Россия) при поддержке Русского Географического Общества. Героями фильма стали люди, по прежнему живущие традиционным укладом. Это северные оленеводы-тоджинцы, живущие в тайге и кочующие каждый сезон, русские староверы, пришедшие на Тувинскую землю в конце 19-го века и основавшие русские деревни, и южные скотоводы, живущие на границе с Монголией, разводящие верблюдов. Всех этих людей объединяет не только жизнь на одной земле, но и жизнь независимая ни от чего кроме собственного труда.