Картина раскрывает перед зрителем ворота в мир геев. Хорошая работа, дающая приличные деньги, надежный партнер, максимум секса – разве не об этих вещах мечтает каждый приличный гей? У Расти, главного героя, есть все перечисленное выше. Ему не хватает лишь одного – счастливой любви.Однажды, когда партнер Расти уезжает по делам, он снимает на ночь Дэнни – красивого гея с мускулистым рельефным телом. По прошествии ночи, полной страсти, похоти и секса, Расти по уши влюбляется в Дэнни, и тот сразу же начинает манипулировать чувствами Расти.