Молодой человек приезжает к умирающему и нелюбимому деду, чтобы задать главный для него вопрос о загадочной смерти своих родителей. Однако, на свои прямые и откровенные вопросы мальчик не получает ответов. Дед начинает вспоминать и фильм переносит нас на много лет назад, когда он рассказывал детям потрясающие и загадочные сказки-легенды горной Шотландии. Правда о смерти родителей мальчика находится где-то в этих сказках. Правда, которую он совсем не ожидал услышать…