Середина 50-х годов. Джед, контрабандист из маленького городка, может перегнать опасный груз в любую точку страны и перехитрить любого агента на горных дорогах штата. Однако он заводит интрижку с женой местного шерифа Миллера, который долгое время не замечает очевидного, имея свою долю с темных делишек Джеда. Внезапная заинтересованность агентов ФБР, пытающихся прикрыть контрабанду и проводящих внутренне расследование среди офицеров полиции, грозит разрушить устоявшийся ход вещей и раскрывает глаза Миллеру. Ослепленный ревностью, он решает жестоко мстить и устраивает хитроумную ловушку Джеду.