В центре событий клоун Ричард Гриндл, по прозвищу "Швы". Как-то раз клоун попадает на вечеринку отмороженных детей. Веселье заканчивается смертью клоуна. Через несколько лет бывшие дети, теперь уже подростки, вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад, на огонек снова заглянул клоун "Швы". Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть.