Сценарий, в основе которого лежит любовная история, случившаяся летом 1979 года, случайно попадает в руки Изабель, преподавательницы в театральном училище. Когда она прочитала сценарий, то поняла, что в основе лежит ее любовная история, приключившаяся ровно 21 год назад с ней и режиссером Марио Фабра, автором этого сценария. Изабель звонит Марио, с которым не виделась 21 год, и устраивает встречу. Но когда видит его, чувствует себя неловко и делает вид, что не узнала Марио. Хотя Марио узнал Изабель, зачем-то ведет себя точно таким же образом.   Марио нужны новые актеры для его фильма. Обдумав все хорошенько, он решает использовать Изабель и ее школу для поиска новых талантов. На самом деле, он просто хочет быть рядом с Изабель так же сильно, как и она мечтает вновь увидеть его.   Начинается кастинг. Молодые актеры с четвертого курса разбиваются на группы и репетируют небольшие сценки, чтобы во всей полноте продемонстрировать режиссеру свои таланты…