Дедушка читает внуку волшебную книгу сказок о Синдбаде, и сказка оживает. Много веков назад злой хан повел свою армию на завоевание мирного города, и только Синдбад может спасти жителей от верной гибели. Персонажи из сказки постоянно проникают в комнату мальчика и дедушки, а потом и они сами оказываются в том далеком времени. Им приходится принять участие в приключениях. Сделан фильм с иронией и юмором. (М. Иванов)