Фильм основан на истории, произошедшей в Интернате для детей сирот в Воронежской области. Все материалы были засекреченны в 1993 году.

В 1991 году в Интернат поступил 7-ми летний Андрей Яковлев. Внимание всего Интерната к мальчику приковали странные события, которые происходили с ним почти каждую ночь. Утром на теле мальчика непонятно по каким причинам появлялись ссадины, царапины и синяки. Охрана патрулировала по корпусу каждый час, ночные дежурные не сводили с мальчика глаз – но так ничего и не выяснили.

3 февраля 1992 года  в спальнях интерната установили камеры видеонаблюдения. То, что запечатлели камеры шокировало сотрудников Интерната и привлекло внимание спецслужб.