Сота не ходит в школу, потому что живет в полнейшей нищете со своим дедушкой в небольшой северной деревне. Тем не менее, мальчик очень увлечен рисованием и своим лучшим другом – псом по кличке Чиби. Кроме Чиби у Сота есть еще один друг. Ее зовут Сайо, девочка родом из богатой семьи и как это обычно бывает, ее родители против такой дружбы с парнем из низшего слоя общества. Не смотря на это, они продолжают дружить, и Сота рисует картину, посвященную своей подружке. В одну из снежных ночей мальчик отправляется к Сайо, чтобы преподнести подарок, над которым так долго трудился.