Трио хулиганов терроризирует курортную Керчь. Больше других достается маленькому Женьке, но мальчик не унывает: скоро на каникулы приедет дядя-чемпион, который отомстит бездельникам за всё. Вот только оказывается, что дядя Мишка Ерохин почти ровесник племянника и в драке он не силен. Зато ленинградский родственник увлекается яхтенным спортом и знает, как построить настоящий парусник. Миша и Женя увлеченно готовятся к первому самостоятельному морскому путешествию, но малолетняя банда и обстоятельства пытаются им помешать.