Катя — наркокурьер, обладающая мистическими способностями. Во время очередной поставки наркотиков во Владикавказ её арестовывают. Но она странным образом исчезает из тюрьмы. Скитаясь по городу, она знакомится с работником местного театра Арменом. Армен влюбляется в Катю и начинает искать её по разным колониям и тюрьмам, но все попытки ни к чему не приводят. Неизвестные похищают приятеля Армена Ильяса. Армен, пытаясь спасти его, знакомится с мусорщиком Алексеем, который на самом деле оказывается агентом ФСБ, работающим под прикрытием и ведущим наблюдение за квартирой, в которой находится Ильяс. Алексей знакомит Армена со странным темноволосым мальчиком, который умеет видеть будущее…