Полицейские Кит (Эрик Робертс) и Джей, работающие `под прикрытием`, получили новое задание. Они должны проникнуть в банду русской мафии, которая собирается завладеть ядерной бомбой и взорвать ее в центре Нью-Йорка. И когдау Кита и Джея появляется шанс проявить себя перед Антоном Сибергом, боссом русской мафии, они охотно им пользуются, приняв активное участие в вымогательстве и убийстве. Однако Джей не желает становиться частью преступного мира и выходит из игры. Кит продолжает работать в одиночку. Чтобы окончательно завоевать доверие Сиберга, он должен убить своего непосредственного начальника, капитана полиции. Кажется, что Кит окончательно увяз в криминальном омуте и перешел в лагерь противника. А это означает, что миллионы жителей Нью-Йорка обречены на смерть…