Клоунесса Настя накануне своей рабочей новогодней ночи расстается со своим молодым человеком фокусником Андреем. Под руководством своего начальника конферансье Игоря Пальцева она должна отработать этой праздничной ночью несколько площадок. Неожиданно для себя Настя подслушивает заговор двух негодяев против главного героя вечеринки и заказчика банкета Сергея. Из эстрадной звезды вечера клоунесса превращается в жертву преследования, в свою очередь пытаясь спасти Сергея.