Молодая, красивая гувернантка Люси Грэм выходит замуж за своего хозяина, пожилого аристократа сэра Майкла Одли, владельца обширного поместья. Супруги прекрасно ладят, в семье царит взаимопонимание и любовь. Люси великолепно себя чувствует в роли респектабельной дамы из высшего общества. Через некоторое время из Австралии возвращается племянник сэра Майкла Роберт и его друг Джордж, который безуспешно разыскивает пропавшую жену. Вскоре друзья обнаруживают портрет Люси, и Джордж переживает невероятное потрясение. В ту же ночь он бесследно исчезает. Взволнованный Роберт начинает догадываться, что обольстительная и прекрасная леди Одли скрывает правду о своем прошлом.