Учёный Христиан-Теодор приезжает в сказочное королевство, где царят нажива, зависть и злоба. Он оказывается вовлечён в сложную сеть интриг королевского двора. После первой встречи с принцессой учёный заговорил со своей тенью, и вдруг она оживает. Теодор-Христиан, тень учёного, оказывается полной его противоположностью — холодным и расчётливым циником. Христиан-Теодор влюбляется в капризную принцессу и пытается пригласить её на свидание, но Тени удаётся обмануть его.