II век до нашей эры, Китай. Два мальчика были молочными братьями. Один из них - наследный принц - вырос и стал полководцем, а впоследствии, и императором. Второй - всю жизнь любил музыку, и потому прославился как знаменитый музыкант и композитор. Будущий император вел кровопролитные войны, чтобы объединить все государство. Завоевал он и царство, где жил его молочный брат, и обратился к нему с приказом сочинить государственный гимн династии Цинь. Но "художник" не желал этого делать, предпочитая смерть служению человеку, по приказу которого гибли тысячи людей. Между композитором и императором возникает духовное противостояние длиною в целую жизнь...