Действие происходит во Франции в деревне в 1939 году. Пятнадцатилетний юноша по имени Жюльен приезжает на летние каникулы в родовое имение своих родителей. Жюльен из обедневшей дворянской семьи. Родители вынуждены в фамильном замке содержать небольшой пансион. В результате на лето в поместье собирается разношерстная компания: безумный профессор-немец по фамилии Гнус с дочерью, "белокурой бестией" Лизелоттой, вышедшая в тираж, но все еще красивая актриса Клементина, старшая сестра Жюльена "синий чулок" Клэр и ее жених Шарль, а также две прелестные кузины Жюльена - малышка Пуна и уже созревшая Жюлиа. Каждая из кузин по очереи пытается совратить Жюльена. Между героями завязывается несколько романов.