Молодой учёный Кемал Захидов убеждён, что развалины древнего города Арана находятся на территории Азербайджана. Вернувшись с фронта, он узнаёт, что собранные им научные материалы о древнем городе исчезли, а его любимая девушка, дочь профессора Сардарлы, вышла замуж за учёного-историка Джавадова.
Джавадов в своей диссертации утверждает, что город Аран находился за пределами нашей страны. Захидов добивается организации новой экспедиции в район предполаемого им местонахождения Арана. Друг Захидова, молодой археолог Джалил, прекрасно знает и геологию. Породы, случайно найденные им у подножия Гызыл-Гая, по его мнению содержат ценные материалы. Но Имам-заде, тайный агент иностранной разведки, похищает эти образцы.
