Мафиози Палм наблюдал за экзекуцией: Ли Хо провинился, и по приказу босса Ли Чин Хуна ему отрубят руки. Безрукий Ли Хо, претерпев много мучений, обосновался в деревне и начал учиться жить без рук… Жестокий и горбатый Лин Чин Хун заподозрил Палма в недостаточном почтении и приказал сжечь ему ноги кислотой. Безрукий Ли Хо встретился с безногим Палмом и чуть не убил его за прежние мучения. Но этому помешал мастер кун-фу. Он предложил им объединиться. Вместе они могут победить злого горбуна, но надо тренироваться. И безногий с безруким тренируются. А потом — горбатого! Страшная месть не за горами!..