Анимационный фильм о приключениях Тома и Джерри. Известные персонажи предстают в образе мушкетеров, живущих при французском дворе в XVII веке. В Париж прибывает юный мышонок Таффи с рекомендательным письмом от отца. Малыша встречает капитан королевских мушкетеров — Джерри. Он должен обучить отпрыска своего старого друга премудростям мушкетерской науки. К обязанностям Джерри приступает без особой охоты: Таффи разносит ему весь дом в процессе тренировок и позорит перед дамами. А во время прогулки по городу мыши встречают гвардейца кардинала, Тома. Джерри пытается избежать столкновения, но Таффи открыто нарывается на конфликт. Со словами: «Защищайтесь, месье кот!» — малыш идет в атаку.