Ноябрь 1920 года. Красной Армией взята Керчь - последний оплот белых в Крыму. Об этом Ленину телеграфирует командующий Южным фронтом Михаил Фрунзе... А началась революционная деятельность 19-летнего Фрунзе с ареста за участие в демонстрации. Тогда его, студента Политехнического института, выслали из Петербурга. Под партийной кличкой Трифоныч приезжает он в Иваново-Вознесенск и сразу же включается в подпольную работу. Вскоре рабочие текстильных фабрик начинают забастовку. Городские власти вызывают казаков, но демонстранты вооружаются булыжниками и с пением "Варшавянки" строем проходят по улицам города. Ивановские рабочие создают первые в мире Советы депутатов трудящихся. Создаются боевые рабочие дружины. Среди дружинников оказывается провокатор...