Трастевере, «сердце Рима», район на правом берегу Тибра (Тевере), где живут люди, считающие себя чистокровными потомками древних римлян. Часть «вечного города», привлекающая туристов со всего света историческими памятниками, античными базиликами и своим уникальным обликом. Французский бульдог по кличке Мао, сбежавший от лирического артиста и меняющий по ходу действия с десяток хозяев, позволяет нам увидеть обратную сторону жизни Трастевере, обычно не попадающую в поле зрения туристов. Мы знакомимся с многочисленными обитателями квартала, это и бывший полицейский, пристрастившийся на службе к марихуане, и влюбленная в него дочь трактирщика, и извращенец-профессор, переехавший в Трастевере со своей женой, чтобы спастись от пересудов. Наркоманы, проститутки, продавцы краденого, сутенеры, гомосексуалисты, священники, домохозяйки, хиппи… все они создают тот неповторимый колорит жизни в Трастевере, где смешное часто соседствует с печальным, а гротеск незаметно переходит в трагедию.