По роману Джона Фокса-мл.Первый цветной фильм, полностью снятый на натуре, и первый цветной фильм для Хенри Фонда. Действие развертывается в начале XX столетия в горах Кентукки. Враждуют два клана. Уже много лет они живут по законам кровной мести. Семья Бака Фэлина (Бэррэт) обстреливает дом семьи Джадда Толливера (Стоун) в момент, когда Мелисса (Бонди) рожает дочь. Джун Толливер (Сидни) растет под зорким глазом брата Дэйва (Фонда). Он едва не погибает в драке с враждующим кланом, но Джек Хэйл (МакМюррэй), инженер, приехавший строить железную дорогу, спасает ему жизнь. Дэйв хочет, чтобы его сестра держалась подальше от Хэйла, считая, что ей будет гораздо лучше с каким-нибудь местным парнем. Железная дорога приносит с собой процветание. Джек Хэйл устраивает Джун в школу в Луисвилле. Это страшно злит брата. Происходит драка, которую они прерывают, чтобы дать отпор клану Фэлинов, напавшему на железнодорожный лагерь. Рабочие боятся за свою жизнь и уезжают. В столкновении погибает Бадди, младший брат Дэйва. Джун возвращается из школы, она жаждет мести. Девушка с презрением отвергает слова Хэйла, пытающегося образумить людей. Дэйв понимает, что вражде должен быть положен конец, и договаривается о встрече Баком, с главой враждующего клана. Тот соглашается и назначает время для ритуального рукопожатия. Но в это время один из Фэлинов смертельно ранит Дэйва. Бак не может поверить в случившееся и посещает дом Фэлинов за несколько минут до смерти Дэйва, чтобы принести свои соболезнования. Умирающий Дэйв заставляет Фэлина и Джадда Толливера пожать друг другу руки.Трогательный, динамичный, с хорошим «экшном», великолепно снятый фильм с прекрасной музыкой и замечательными песнями.Номинация на «Оскар» за лучшую песню. Специальная рекомендация (Хэнри Хэтэуэй) на МКФ в Венеции в 1936 году. (М. Иванов)