Многодетная кавказская семья ожидает пополнение – Хану беременна. Башир, глава семейства не хочет больше иметь дочерей, коих у него и так три, и заявляет жене, что выгонит ее, если родится девочка. Как бы не молилась Хану богу, судьбу не изменишь. Рождается дочь. По наущению ворожеи Айшат мать Хану, Нуржан, подменяет девочку на мальчика, который одновременно родился у соседки... И вот уже гремит барабан, мелькают быстрые ноги танцоров - Башир празднует рождение сына. А рядом в одиночестве празднует рождение дочери Касум. В разгар веселья умирает старая Нуржан. Перед смертью она просит Айшат не выдавать страшной тайны. А за это дарит ей кольцо и любое платье на выбор. Умерла Нуржан, а ворожея даже не заметила этого, роется в сундуке, отыскивает самое красивое платье. За этим занятием и застали ворожею. Её обвинили в смерти старой женщины и решили убить. Только Касум заступился за Айшат...