1929 год. В Казахстане полным ходом разворачивается строительство железнодорожной магистрали, соединяющей Среднюю Азию и Сибирь. Эта магистраль ставит под угрозу вековой уклад обитателей степи, где все еще орудуют банды басмачей. Герои фильма — главный инженер стройки Джунгаров и старейшина большого рода, бай Сарыбура. Судьба обоих складывается драматично, оба, каждый по-своему, заинтересованы в скорейшем завершении Турксиба.