Лето 1972 года. В американском обществе растёт социальное напряжение, связанное с расовой дискриминацией и войной во Вьетнаме. На пороге вступления во взрослую жизнь молодой выпускник колледжа Билли Митчел, работающий в психиатрической больнице своего отца, меняет свои планы на будущее, когда влюбляется в девушку, которая является пациенткой психиатрической больницы.