Первый мультфильм из цикла анимационных картин о противоборстве кота и канарейки. История начинается с того, что Сильвестр (в этом мультфильме он зовется Томасом) находит на улице продрогшую канарейку Твити. Она отчаянно пытается согреться от тлеющей сигары. Кот уже готов полакомиться нежданным ужином, но тут появляется хозяин птицы и уносит ее прямо из-под носа героя. Голодный кот предупрежден: к канарейке нельзя приближаться. Но он игнорирует предупреждение. В планах кота — приготовить пирог из Твити и насладиться ужином. Он отчаянно пытается добраться до птички в клетке.