Эксплуатируя парней с помощью наркотиков и опеки, Андрэ западает на Ли — десятилетнего, сбежавшего из приюта негритенка-сироту. С помощью Андрэ Ли быстро погружается в мир уличных наркодилеров и проститутов. Единственная надежда Ли вырваться из этого порочного круга — подающий надежды автор песен Энджел — тоже раньше когда-то был проститутом и наркодилером, но пытается встать на правильный путь. Энджел подружился с Ли и вырвал того из лап Андрэ, пытающегося нажиться на юном возрасте Ли.