Документальная драма, состоящая из глав: «Каменоломня, 1996, июнь», «Роддом», «Нищие», «Пир нищих», «Детдом в Хаберде», «Беженцы», «Отстрел». Герой фильма, режиссер-документалист, со своей маленькой съемочной группой снимает и просматривает различные сюжеты. Из этой мозаики разнородных материалов и складывается ткань фильма, возникает образ времени и места – Армении середины 90-х годов. Трагизм переходного времени. Надежда, рождающаяся от отчаяния…