Сюжет разворачивается в конце 1967 года, когда после смерти родителей маленький мальчик переезжает к бабушке в Демополис, небольшой городок в Алабаме. Вскоре женщина замечает, что город просто кишит коварными ведьмами разных мастей, которые стремятся превратить ее внука в мышонка. Желая защитить мальчика, она отправляет его в роскошный отель на побережье, в гости к кузену. Но как на зло именно этот отель облюбовала для своего шабаша Величайшая Самая Главная Ведьма. И больше всего на свете она ненавидит маленьких детей.