Уолтер Пэйсли, глуповатый помощник официанта в богемском кафе, завидует таланту и популярности его занимающихся искусством завсегдатаев. После случайного убийства кошки своей квартирной хозяйки, он, скрывая улики, покрывает тело животного гипсом. «Скульптуру» признают блестящей, и его новые друзья хотят увидеть другие его работы. Совсем не имея художественного таланта, Уолтеру снова приходится прибегнуть к этому способу, чтобы сделать новую скульптуру. Вскоре некоторые люди начинают таинственным образом исчезать...