Американский короткометражный мультфильм, претендовавший на премию «Оскар». Сюжет рассказывает о музыканте, который виртуозно и с энтузиазмом исполняет свою партию. Вокруг скрипача вертится надоедливая кусачая собака, его постоянный спутник. Но больше всего герою не хватает внимания публики — полного зала, который бы с восторгом следил за каждым его действием, вслушивался в каждую ноту. Скрипач играет на улице, пристает к прохожим, ищет своего зрителя. Но время идет, а публики все нет. Стареющий скрипач теряет надежду и сноровку.