Тимми Тернеру уже не 10 лет — ему 23 года! Странное развитие Тимми происходит от того, что он не хочет расставаться со своими волшебными родителями, Космой и Вандой. Ведь правила гласят: «Тот, кто взрослеет, теряет своих волшебных родителей!»
В Диммсдейл возвращается Тутти, в прошлом надоедливая и страшненькая поклонница Тимми, но она стала очень даже симпатичной девушкой. Тимми понимает, что должен сделать выбор. Остаться 10-летним мальчиком, тем самым сохранив своих волшебных родителей или выбрать Тутти и тем самым потерять Ванду и Космо навсегда.
