Полина Смирнова - привлекательная женщина лет 20-ти, прибыла на конспиративную встречу с российским нелегалом – Андреем Томилиным, но ее неумелые действия привели к провалу. Томилин и Полина высланы в Россию.

Оба разведчика вернулись в свой родной Санкт-Петербург.

Андрей Томилин проработал в Штатах двенадцать лет, отвык от российской жизни, с трудом к ней адаптируется. Во время его пребывания в США – в Питере погибли его родители, но ему об этом не сообщили, чтобы не волновать. Ему говорили, что его родители живы и здоровы, что все хорошо, а он верил…

Проходит расследование обстоятельств провала. Полина – дочь генерала в отставке. Поэтому ее провал спускают на тормозах. Она получает работу, награду, постоянно мелькает на экране телевизора. Томилин отправлен в отставку. Ему даже не предложили работу. Все, что у него осталось – это небольшая родительская квартира, скромная пенсия и письма от родителей.

Только в этих письмах была одна странность – они были написаны после гибели родителей. Томилин нашел человека, который так хорошо знал его отца и мать. Майор из группы сопровождения Катя Ливанова рассказала ему, как жили родители, и намекнула, что у них были проблемы – какой-то банк требовал продать их дачу и землю в престижном районе области. Томилин предположил, что его родителей убили.

Он обратился в органы, чтобы сотрудники милиции и прокуратуры провели новое расследование. Но ему везде отказали. Мол, не стоит ворошить давние события. Тогда Томилин начинает собственное расследование. А он все-таки – профессиональный разведчик и умеет это делать очень хорошо.