История российского советского военачальника Тимофея Петровича Шаповалова. Талантливый офицер начинает воинскую карьеру поручиком царской армии в Первую мировую войну. Кавалеристом проходит гражданскую войну, конфликт на КВЖД, бои на Халхин-Голе. Ещё во время гражданской войны Шаповалов познакомился со своей будущей женой Ксенией. Они поженились и у них родился сын. Незадолго до событий на Халхин-Голе Ксения скончалась от рака. Во время этого конфликта Шаповалов был тяжело ранен, но в 1941 году возвращается в строй.
Великую Отечественную войну главный герой начинает в звании комкора. В первые же дни войны соединение Шаповалова в составе армии, которой командует его друг Павел Гайдабура, оказывается в тяжёлом положении. Гайдабура гибнет в бою. Шаповалов берёт командование армией на себя и обеспечивает её выход с минимальными потерями из окружения. Наступает конец войны — генерал-полковник Шаповалов командует фронтом. Его смелые и непредсказуемые для врага действия обеспечивают победу советским войскам.
В 1941 году Тимофей Петрович находит свою любовь школьную учительницу Альбину. Им суждено снова встретиться только в конце войны, чтобы уже больше не расставаться.
