В середине девятнадцатого столетия группа охотников прибывают в маленький городок, который терроризирует оборотень. Местный ученик лекаря присоединяется к отряду, чтобы стать главным источником информации, для них важны любые сведения, ведь чем больше они знают о чудовище, тем проще будет одолеть его. Дело в том, что этот оборотень убивает не только в полную луну, но и до, и  после. Вскоре им удается выяснить почему: цыганская знахарка поведала им, что наиболее могущественные особи в период солнцестояния могут трансформироваться по собственному желанию. Так что если они хотят получить награду, ради которой они и приехали, то им придется поторопиться. Спин-офф фильма Джо Джонстона «Человек-волк».