Странствующий воин Коу Инг убивает ненавистного народу премьер-министра. Офицеру Фану, охранявшему министра, дается пять дней на поиск убийцы. Из улик у него — только мельком видиный бородатый фейс убийцы и именной дротик. Офицер оказался очень настырным и Коу Ингу приходится постоянно убегать. Случайно он натыкается на смертельно раненого Сонг Хвалонга — чиновника, посланного с целью уничтожить бандитов, засевших на горе. Коу Инг присваивает себе его документы, а следовательно и новую личность. Фан подозревает во вновь прибывшем чиновнике разыскиваемого убийцу, но веских доказательств у него нет…