Десятилетний Петя Виноградов узнаёт, что его няня — Баба Яга, став случайным свидетелем тайной встречи Яги и Кощея. Теперь он — единственный, кто может помочь Яге вернуться домой. Мальчику придётся не только научиться летать на волшебной ступе, раскрыть коварный план Кощея и спасти из его рабства сказочных существ, но и подружиться со своей сказочно прекрасной и страшно красивой няней-Ягой.