Гигантская плотина на реке Янцзы «Три ущелья» (Сянься) станет самой большой ГЭС в истории Китая. К 2009 году здесь возникнет огромное озеро площадью в 1000 квадратных километров и глубиной в 175 метров.  К этому времени миллионы местных жителей будут переселены, а их дома и множество исторических памятников окажутся под водой. В том числе и городок Фенцзе, где в 2002 году была произведена эвакуация всех жителей.  Фильм показывает, как эти события изменили жизнь многих людей, живших в Фенцзе и причинили им страдания.