Семиклассник Ильхам приезжает на каникулы в горный кишлак к родственникам. Не на шутку, а по самым принципиальным вопросам жизни мальчик не находит общего языка со степенным, чрезвычайно себя уважающим дядей Азимом. Он знакомится с колдуном Хамракула-бувой, свято берегущем от гибели старое дерево, на котором еще в тридцатые годы (годы детства его сына, не вернувшегося с войны) дети организовали штаб Тимуровской команды. Ильхам хорошо понимает старика, помогает ему заботится о дереве, вывести новый сорт голубой розы, которую мечтал вырастить сын, и вовсе не считает его колдуном...