Два друга, Долгат и Измаил, работали на лесозаготовках у богача Муссы. Измаил любил сестру друга и собирался с ним породниться. Во время традиционных стрельбищ Измаил случайно убил младшего брата Долгата. И теперь, согласно жестокому обычаю, подстрекаемый Муссой Долгат, решает мстить за пролитую кровь. Бывшие друзья становятся непримиримыми «кровниками»...