Фильм рассказывает о тех временах, когда после ликвидации в 1775 году Запорожской Сечи часть казаков под влиянием казачьей старшины переселилась за Дунай. Однажды до турецкого султана таки доходят слухи о возможном побеге, и он, переодевшись, проникает в казацкое поселение, встретив по дороге Ивана Карася. Султан приглашает Карася во дворец, а хитрый запорожец не теряет бдительности, примечая вещи, благодаря которым казаки смогут получить желанную свободу.