1960-е годы. Главный герой фильма — юный провинциал Сева, отслужив на Балтийском флоте, приезжает в Москву, чтобы поступить в Литературный институт. В ресторане он знакомится с известным кинорежиссёром, который предлагает ему работу в съемочной группе своего нового фильма. Постепенно Сева осознаёт, что хочет стать режиссёром — и решается ради этого пройти все испытания.